每个销售经理都需要的驱动收入和最大化业绩的仪表盘

我们最近写的实时仪表盘在鼓励个人销售代表提高工作效率和实现销售目标方面的重要性和作用。这个博客是一个蓝图，让你理解为什么我们强调建立和促进销售文化，以及如何可视化所有销售活动的状态，增加透明度和提供对日常任务前所未有的洞察力，对销售代表实现最高绩效至关重要。

虽然我们制作的仪表盘为了强化我们的信息，我们举了一个很好的例子邓达斯BI推动销售代表产生更好的结果，产生更多的收入，还有一个我们尚未讨论的谜题，那就是商业智能和数据分析对整体销售数字的影响。除了提供对单个关键性能指标的深入、细粒度的洞察外，数据分析软件还能够准确地将所有活动与收入联系起来并描绘出更全面的销售图景。

这就是为什么我们决定建立一个销售管理和收入仪表盘今天他将带你走过这一切!销售代表倾向于更关心他们自己的表现，而销售经理更关心驱动业务决策的高层分析，并确定纠正或改善公司结果所需的行动和活动。是的，销售经理仍然对跟踪单个销售活动感兴趣，然而，至关重要的是，他们也有能力识别和防止可能导致效率挑战的趋势，以及识别增加收入的新机会。

点击这里或在下列图像之一上与销售管理和收入仪表板进行交互。这个仪表板针对桌面监视器进行了优化。

图1:销售管理和收入仪表板表1 -销售团队绩效

图2:销售管理和收入仪表板表2 -收入

虽然这个仪表板是一个使用伪造数据的样本，但在实践中，它是一个非常有效的视图，为销售经理提供了监视性能、识别改进领域和发现新的增长机会所需的工具:管道、收入、转换率、胜率等。

这个非常详细的Sales仪表板不仅详尽地显示了它所报告的指标，它还具有高度的交互性，并且包含了一个您可能在其他任何地方都不会遇到的分析功能。让我们仔细看看仪表板的每个元素，讨论共享的信息是什么，以及销售经理如何使用这些洞察力来诊断性能问题，这些问题基于导致机会创造的活动，并可以确定将导致未来收入的线索和活动。

虽然并不适用于所有的销售流程，但对于这个仪表板的目的而言，以下是销售经理感兴趣的导致收入的销售活动:

销售团队绩效表

的直接扩展或概述个人销售业绩仪表盘．尽管该仪表板跟踪和度量与入站和出站活动相关的单个销售业绩，但我们的仪表板的第一个选项卡将所有信息聚合到一个视图中，从而允许销售经理“了解情况”。

销售经理可以一目了然地看到每个销售代表相对于其他销售代表的表现，认识到哪些地方需要改进和采取行动，并确定销售团队是否达到并超过了每天、每月和每季度为他们设定的目标。这个仪表板还可以帮助销售经理设定更现实、可实现的目标，并使他们能够鼓励和激励团队尽可能有效地执行任务。

入站
我们在追踪什么?

领导

• 总让
• 合格的领导
• 平均转化率
• 目标转化率

导致转化率

• 个人转化率
• 目标转化率

线索的平均响应时间

• 个人的响应时间
• 目标响应时间
• 延长目标响应时间

仪表板的这个部分中的每个关键性能指标(kpi)都可以被所有人理解，并且很容易执行。的实时数据变化，使销售经理能够了解所有入站活动的最新状态。

出站
我们在追踪什么?

调用

• 电话推销了
• 对话了
• 目标推销电话

电子邮件

• 冷的邮件发送
• 对话了
• 目标冷邮件

会议

• 会议预定
• 会议预定目标

这个指示板的Outbound部分的独特之处在于包含了桑基图．这种类型的可视化设计用于显示流中的关系，是显示数量如何在阶段之间的项目之间分配的有效工具。我们把它包含进来，因为我们需要一种方法来更清楚地看到那些最终变成预约会议的电话和邮件的数量——以及随后没有预约会议的数量。

因为这是这个特定用例的关键指标，所以了解哪些活动对潜在客户产生更大的影响是很重要的。通过将鼠标悬停在图上，销售经理可以突出显示各种流——对预定的会议、取消的会议和已完成的会议的冷扩展——并比较值。这为分析提供了一个很好的起点。然后，销售经理可以选择单个销售代表，并筛选他们的数据，进一步进行分析。

收入选项卡

虽然个人绩效指标对跟踪来说是不可否认的重要，但每个销售经理都需要验证和量化他们的团队对收入的影响。毕竟，一个销售团队只有在产生足够多的钱来推动利润和整体业务增长的情况下才是有效的。这就是为什么我们在仪表板上增加了一个Revenue标签。这个选项卡的房子主要财务指标这对于帮助销售经理跟踪进展和定义成功至关重要。他们将从这里确定整体销售是否按计划进行还是出现了问题。

收入和销售团队表现
我们在追踪什么?

收入

• 每日交易金额(合计)
• 总营收
• 月(和季度)收入目标
• 总收入预测

销售团队绩效

• 个人交易获胜金额
• 月度(和季度)个人收入目标

销售经理能够可视化地说出他们的团队离目标还有多远，这是非常重要的。他们需要能够立即看到自己所处的位置，以免冒偏离目标的风险。而且，在他们走向错误的方向的情况下，重要的是他们有洞察力，以便立即纠正情况，而不是等到一个月或一个季度甚至一年之后，损害可能是无法弥补的，销售目标看起来更像是白日梦。

但是销售经理如何知道他们是否真的在按计划进行呢?我们也问过自己同样的问题，所以我们用了登达斯BI的杠杆趋势和预测功能，帮助销售经理预测未来的期望值。

这个仪表板的销售团队性能部分的真正独特之处在于，销售经理能够使用Dundas BI的数据输入功能，在应用程序中修改数据，实时调整性能目标。销售经理可能倾向于调整销售目标的原因有很多——为整个团队或特定的个人。在其他的可能性中，他们可能发现自己正处于经济衰退之中，或者他们的目标可能从一开始就太不现实和不准确。找到雄心和现实之间的平衡点需要时间，这有助于看到单个目标的变化对整体收入预测和目标的影响。

线索，漏斗和交易赢得
我们在追踪什么?

领导本季度

• 线索计数(在发现、合格和不合格时)
• 平均转化率
• 目标转化率
• 平均销售周期

本季度漏斗

• 在“订婚”阶段领先
• 领导“谈判”阶段
• 在“获胜”阶段领先

交易了

• 交易总额(每月及每季)
• 目标交易金额(月度和季度)

在这一节中，销售经理被授予了另一种视角，以了解与领先和成功交易相关的关键指标。他们可以利用这些洞见在一个高水平上确定他们的团队是否有足够的资格领先——并以有效的速度。他们能够追踪在漏斗的哪个阶段有大量的潜在收入，并采取必要的步骤，以确保尽可能多的收入转化为可行的商业机会。他们可以根据他们的典型销售周期和漏斗中的内容，对未来的营收价值做出有根据的预测，并可以轻松地可视化他们的团队在每月和季度水平上负责多少营收。

从这个特定的仪表板中获得的高级洞察应该作为更深层次的分析和数据探索的入口点。这些见解很重要;然而，大多数都是滞后的——或向后看——这意味着它们只会告知目标是否已经实现;他们不会告诉你为什么结果是这样的。这就是为什么这个收入选项卡、销售团队绩效选项卡和个人销售绩效仪表板应该相互结合使用的原因。

结论

销售经理非常关心挖掘数据和执行分析，以阐明销售数据的趋势，并指导他们的决策。他们希望获得帮助他们确定纠正和改善公司业绩的活动的洞见，但不确定从哪里寻找这些活动以及下一步应该怎么做。为销售经理提供一个仪表盘，使他们能够根据导致其销售团队参与创造机会的众多活动，深入研究和诊断绩效问题，并允许他们发现增加未来收入的新方法。

想要更多的仪表盘灵感，看看我们的样例库-所有这些仪表盘都是使用Dundas BI构建的。

关于作者

Jordan Zenko是Dundas Data Visualization的社区和内容经理。作为Dundas的常驻(并自称)故事讲述者，他撰写了深入的内容，就商业智能的好处教育开发人员、分析师和业务用户。

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