实现成功的商业智能解决方案的4个简单步骤

冒险进入一个新的商业智能(BI)项目既令人兴奋又令人畏惧。对于许多人来说，BI是他们知道自己需要的东西，但他们不知道从哪里开始。我经常看到的一件事是企业和软件供应商在没有必要的计划的情况下就直接开始开发他们的第一个BI解决方案。例如，这些公司忽视了:

• 对他们试图解决的问题有一个清晰的认识
• 了解他们真正的目标受众是谁或者他们想要什么
• 勾勒出一套清晰的可交付成果，以完成目标
• 等。

所有这些问题都导致公司陷入无休止的开发、重新定义需求和浪费精力的恶性循环，而这些都很少产生成功的解决方案。

在我与不同的公司合作的时间里，无论是新的还是有经验的BI，我已经开发了一个基本的指南，以确保任何BI项目都是成功的。这种方法旨在最大限度地减少无休止的文档，而是专注于收集对需要解决的问题以及最终用户期望的清晰理解。废话少说，这是我的实现成功的商业智能解决方案的4步指南。

步骤1:了解业务需求

本步骤的结果:确定业务需求列表

在你开始“如何”你要实现你的BI解决方案，你需要理解“为什么”．每个解决方案的目的都是解决问题，商业智能也不例外。如果不了解您要解决的问题，就没有什么可以指导您的实现。通过理解问题，您可以开始概述解决方案的需求。

如何到达:了解你的听众

在一天结束时，您正在为您的最终用户和涉众构建解决方案。如果解决方案不符合他们的期望，那么就放弃不会被认为是成功．这就是为什么了解你的受众是谁，他们目前有什么问题，以及他们希望从BI解决方案中获得什么是很重要的。我建议与每个用户组的成员会面(尽可能面对面)，并进行这些讨论，以更好地了解他们的需求。在这些会议中，你要问这样的问题:

您希望通过BI解决方案来缓解哪些问题和痛点?如前所述，如果不了解问题，就无法制定解决方案。谁能比你正在为之构建解决方案的人更好地告诉你他们的问题呢?

当前哪些业务领域缺乏可见性?有时，它不仅仅是知道你目前面临的问题，而是认识到你可能没有意识到的问题。当涉及到可能性时，商业智能打开了闸门，这通常意味着能够明确以前无法获得的途径。

他们希望有什么样的商业智能解决方案的经验?你可以发展你的信念有史以来最伟大的仪表盘，非常适合在大型安装显示器上观看。经过几天的工作，最后期限到来了，你向利益相关者展示了你的孩子。在几秒钟内，你所有的努力都被撕成碎片，因为他们会说:“你能在我的移动设备上运行吗?”我见过这种特殊的场景，还有很多类似的场景发生过无数次。我再怎么强调也不过分，只要与你的用户交谈，了解他们想要的体验类型，确保你的解决方案符合他们的期望，就能避免这种浪费精力的做法是多么简单和重要。

第二步:保持简洁

这一步的结果:确定SMART目标清单

确保项目成功的最佳方法之一是确定其目标是什么。目标为您提供了一组清晰的目标，您可以指导您的解决方案。通过达到这些目标，你可以说你的解决方案达到了预期的效果．

话虽如此，任何仅仅列出目标是不够的。例如，假设你的目标是增加销售量．你如何确定这样的目标是否已经实现?你是想比去年销售得更好吗?与前一个月相比，你是否试图在实施解决方案后的一个月里取得更多的销售额?如果你比前一个时期多卖出一笔，那算吗?这就是SMART目标发挥作用的地方。SMART代表:

• 年代具体
• 米easurable
• 一个chievable
• Realistic
• Tangible

有了SMART目标，我们可以消除任何模糊性，进度变得更容易跟踪，并且避免了不切实际的目标。

现在，让我们回顾一下我的示例目标，但这次我将确保它符合SMART目标标准:我们的目标是年终销售总额比上一年增长至少10%．

正如您所看到的，这是一个更加具体的目标。我有一个时间表，要在年底前完成它，我也有一个明确的目标(去年总销售额的110%)。任何不符合SMART指导方针的目标都不应被视为项目的目标，直到它们被修改为符合SMART指导方针。

步骤3:确定你的可交付成果

这一步的结果:确定项目可交付成果列表和每个可交付成果的KPI定义子列表

此时，您应该对为什么需要BI解决方案有了坚实的理解。现在，是时候考虑如何实现目标了。在任何开发开始之前，您需要知道您实际开发的是什么。您是在开发一个仪表板、多个仪表板还是一个自动报告?你是为自助服务分析准备数据？一个好的BI工具将为您提供无限的可能性，因此在您迷失在开发过程之前，确定项目的可交付成果是什么。区分项目目标和项目可交付成果是很重要的。记住，目标关注于项目外部的元素，而可交付成果关注于项目内部的元素。

如何到达:利用你所知道的

你已经与利益相关者和目标用户进行了交谈，基于这些讨论，你应该了解你正在处理多少不同的用户群体，他们希望解决什么问题，以及每个人想要什么样的体验。利用这些知识来确定什么样的交付成果最能达到你的受众所期望的结果。考虑每个用户组和他们的需求之间有多少重叠。这些问题是否可以在一个单独的可交付成果中解决，或者它们是整体解决方案的独立部分?

例如，您的目标受众可能包括业务开发和财务部门的成员，以及监督这两个团队的高层管理人员。这两个部门的个人成员正在寻找一种方法来监控和跟踪他们具体和详细的日常操作和绩效，而高层管理人员希望收到计划更新两个部门的整体表现。高层管理人员还希望能够看到详细的日常信息，但只有在出现问题时才能看到。在这种情况下，您的可交付成果可以是:

1. 详细级别的业务开发仪表板
2. 详细级别的财务仪表板
3. 一份关于两个部门的高级报告

在这个阶段，您还需要开始考虑将哪些kpi包含在每个可交付成果中。由于这是一个商业智能解决方案，解决方案信息的驱动力将是它所呈现的kpi。既然您知道了将要提供的可交付成果，那么请考虑哪些kpi可以最好地处理与您的解决方案相关的业务需求和SMART目标。

记住，仪表盘上的不动产和报告很宝贵，所以每个KPI都应该服务于一个目的．如果您不能将KPI与解决方案的业务目标之一联系起来，那么很可能不需要它。然后，对于您的每个可交付成果，提出它将包括的KPI的子列表，以及每个KPI将处理的业务目标。

为了使每个KPI的开发更加无缝，在定义每个KPI时进行适当的计划是至关重要的。在定义kpi时，我建议考虑以下几点:

• KPI应该包括哪些度量和维度?
• 如何过滤KPI ?
• 有什么目标或比较吗?
• 是否有任何条件状态表示结果是好是坏?
• 这些数据从何而来?

这个想法是，这些定义应该足够清晰，即使是用户没有有技术背景的人应该能够很容易理解它们。通过创建这些定义，向开发kpi的过渡将是一个顺利的过程，因为这只是应用已经定义的内容的问题。

第四步:到绘图板

这一步的结果:为每个可交付的产品创建模型

本指南的第四步也是最后一步是为您的可交付成果创建模型。在此阶段，您将希望首先在绘图中列出每个可交付成果的kpi集。是的，一张实物图!这些图纸可以粗略地开始(把它们当作头脑风暴会议)，因为你想要轻松地做出改变。我更喜欢在白板上工作。

为了简化这一步，我喜欢把它分成两个部分:

确定您的数据可视化．此时，您应该明确定义kpi;你应该知道它们将包括什么，以及它们将服务于什么业务目标。这就是您需要利用数据可视化技能的地方确定最佳的可视化选项使理解数据尽可能容易。用户应该能够在简单的一瞥中判断KPI是否满足其目标，而正确的可视化将允许这一点。

设计kpi和用户界面(UI)的布局．到目前为止，您应该知道每个可交付内容的目标受众是谁，因此可以使用这些信息来创建合适的设计。考虑将与特定指示板或报告交互的每组用户，他们的技能集是什么，以及他们的用户故事是什么。使用这些信息创建模型，以满足每个用户组所需的用户体验。您还应该知道您的可交付成果将具有多少kpi，以及您希望包含哪些类型的过滤器。根据这些细节，您可以确定如何划分可用空间，以及是否希望使用滚动视图或将项目组织到不同的层上。

这个阶段往往会被频繁地重新审视和修改，所以在做出任何最终决定之前，一定要与你的利益相关者沟通。他们提供的任何反馈都可以直接用于调整你的模型，这可能比试图调整一个完成的解决方案要容易得多

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这些步骤的重点是在开始下一个商业智能项目时引导您朝着正确的方向前进。重要的是要记住，本指南为您提供了一个坚实的开发计划，而不是盲目地进行开发。许多组织可能已经采取了适当的步骤来获得相同的结果，然而，这些是我无数次看到的导致成功的BI解决方案的步骤。

在这个指南中有什么步骤是你以前实施过的吗?您是否觉得缺少了某些步骤而无法启动BI项目?我们很乐意听到你在这些步骤以及你过去所遵循的其他方法之后取得的成功。

作者简介

Dany Nehme是登打士数据可视化专业服务经理。作为专业服务团队的领导者，Dany与他的商业智能顾问合作，确保他们为邓打士的老客户和新客户提供指导，使他们能够以最佳实践的方式实施仪表板和定制解决方案。

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